Стоит ли ждать подорожания золота?
Содержание статьи:
Несложно заметить тенденцию, что постоянно, во все времена золото оценивалось значительно дороже, нежели остальные металлы. И такое развитие событий прослеживается и сейчас, когда цены на золото просто бьют всевозможные рекорды, многие задумываются, подорожает ли золото ещё больше. Но в то же время нельзя не сомневаться, а оправданы ли долгосрочные инвестиции в золото? Для того, чтобы получить нужные ответы, лучше всего обратиться к истории.
Обратимся к истории
Около двух тысячелетий золото выполняет привычную для всех функцию денег – в свое время были золотые монеты, желтый металл был эквивалентом стоимости того или иного продукта или услуги. Чуть позже появились бумажные и электронные деньги, но они все равно по сути ничего не будут стоить, если не подкреплены тем самым золотом. По сути, долгое время золото продолжало оставаться «идеальной валютой», а стоимость его росла практически так же быстро, как и мировая экономика.
Но рано или поздно всё заканчивается и в 1971 году мир решил отказаться от так называемого «золотого стандарта» и сделал свою ставку на управляемые валюты, которые могли увеличиваться в объеме быстрее, чем успевала расти экономика. Фактически весь мир поддержал инициативу и согласился на волитальность стоимости валют в обмен на управляемость экономик и стимулы роста.
В соответствии с таким развитием событий уже сложно говорить о том, что мировое богатство может соответствовать количеству золотых запасов, а стоимость драгоценного металла определяется также, как и любого другого сырьевого товара, а именно по уровню спроса и предложения.
Причины для роста золота
Неясным для многих остается вопрос, будет ли дорожать золото, остаются ли для этого предпосылки? Касаемо краткосрочного роста, то здесь будет положительный ответ. Но такой рост будет зависеть от активности спекулянтов на рынке драгоценных металлов. Что же касается долгосрочного роста этого драгоценного металла, как таковых причин роста не наблюдается, поэтому этот вопрос остается открытым. На сегодняшний день золото уже не считается эквивалентом стоимости материальных ценностей, хотя к осознанию данного факта пришли ещё далеко не все. Золото уже не так сильно как ранее, даже тот самый возврат центральных банков к контролю денежной массы не требует непосредственного участия золота так, как это требовалось раньше. И даже, несмотря на то, что США ведет политику «мягкого доллара», сказать, что золото имеет такую же значимость как раньше уже нельзя.
Будет ли продолжать золото прибавлять в цене?
Отвечая на этот вопрос, эксперты явно и открыто разделились на два лагеря. Каждый из них имеет свои причины и доводы утверждать, что именно та или иная точка зрения будет более уместной и правильной в конкретном случае. Эксперты делают свои ставки и предположения, золото будет на порядок дорожать или все же дешеветь.
Сложно сказать, чьи же прогнозы все-таки более правдоподобны и какие эксперты окажутся правы, но, так или иначе, касаемо заработка для инвесторов эти прогнозы довольно-таки утешительные.
Так сколько же возможно заработать в таком случае? Если самые незначительные прогнозы банкиров сбудутся, то можно говорить о том, что купленный в начале года золотой слиток весом в 100 грамм через 12 месяцев вырастет в цене на 100 долларов, что согласитесь, не так уж и плохо.
Но не стоит забывать о подводных камнях, которые от своих клиентов старается как можно лучше скрыть или завуалировать каждый банк. Нельзя забывать о том, что маржа банка может колебаться в пределах от 7% до 10%, если вы решитесь продать банку этот самый слиток после его покупки, то вы не только не отобьете вложенные деньги, но и сыграете себе в убыток, а вряд ли к этому стремится кто-либо из вкладчиков.
Дабы подобные инвестиции давали плюс в достаточно короткие сроки, необходимо, чтобы прирост цен на золото был весьма значительным. Если осуществятся предположения JP Morgan, в то время когда значительно подорожает золото, вы не только не сыграете себе в убыток, но и получите «чистыми» с одного слитка в 100 грамм примерно 400 долларов, и это уже отбросив маржу банка. Если рассчитывать, что вы одновременно с этим положите под проценты «бумажную» валюту на самый выгодный депозит, доходы все равно будут существенно отличаться в пользу золото, но всё это при условии его значительного подорожания.
В тот же самый момент, эксперты других банков предполагают, что так называемая «точка психоза» касаемо стоимости золота на рынке драгоценных металлов не только утихает, но и скоро сойдет на нет, как ответ на мнение тех, кто утверждает, что золото будет расти. Поэтому, их прогноз заключаются в том, что в скором времени цена за унцию золота не будет превышать 1800 долларов, а будет колебаться в пределах 1600-1800 долларов за унцию. Сложно утвердительно подтверждать или отрицать подобные прогнозы, ведь основную роль сыграет то, насколько шаткими или устойчивыми будут внешнеэкономические факторы. Несмотря на это, значительная часть экспертов предполагает, что в ближайшее время этот «мыльный пузырь» лопнет и цена снова стабилизируется, поэтому будет ли расти золото – вопрос для дискуссий.
Крупнейшие игроки на рынке золота — Джордж Сорос и Эрик Миндич уже успели продать значительную часть своих запасов золота в тот период, когда цена на золото была практически на пике.
При таком раскладе говорить что-либо касаемо заработка бессмысленно, потому что при краткосрочных инвестициях заработок будет по сути «нулевой», а если же вы ещё и пожелаете продать банку золото обратно, то однозначно уйдете в убыток, примерно на 5-15%, в зависимости от банка. Если же у вас уже имеются золотые активы, то лучшим вариантом будет продлить период инвестирования, тем самым дождаться следующего роста цен на желтый металл, ведь как показывает практика, периодически можно наблюдать всплеск цен на драгоценный металл. Вот тогда можно будет и распрощаться с золотом, заработав при этом значительную сумму денег.
На самом деле, практически никто не может утверждать со стопроцентной уверенностью будет ли повышение нынешнего курса золота.
Каким образом можно инвестировать в драгметаллы?
Забыв на время о всевозможных колебаниях на рынке драгоценных металлов, напомним, каким образом можно инвестировать в драгметаллы:
- Открыть ОМС;
- Купить слитки;
- Открыть «металлический» депозит.
ОМС может быть открыт с зачислением на него вашего «физического» золота, так и приобретением «виртуального». Срок размещения золота не оговаривается заранее, и на металл не начисляются проценты. Ваша прибыль целиком и полностью зависит от ситуации на мировом рынке. Когда значительно будет дорожать золото, вы имеете право забрать в любой момент свои деньги либо золото без потерь, как при обычном депозите.
Для того чтобы купить слиток золота не потребуется много времени. Достаточно прийти в банк со своим паспортом, после чего вам представится возможность приобрести слиток золота по курсу, который предлагает банк. Нужно запомнить несколько нюансов: металл не следует доставать из упаковки, в которой он вам передан, а также необходимо сохранять все квитанции и сертификаты. После чего, когда будет значительный скачек цены на золото, слитки можно продать, возможно даже тому же самому банку.
Что кается депозитов, то здесь ситуация несколько другая. Проценты на вкладах в золоте низкие и редко превышают 5%, могут открываться от 3 месяцев и более, как и обычный депозит. Каждый банк устанавливает свой минимум вносимого на депозит драгметалла для того, чтобы открыть вклад в золоте. Некоторые устанавливают минимум в 20-50 грамм, но есть банки, которые устанавливают минимум в 300-500 грамм, а некоторые даже и в 1000 грамм.
golden-inform.ru
Прогноз цен на золото на 2019 | Последние новости аналитика курса золота на рынке сегодня | Анализ котировок стоимости золота на мировом рынке
Популярное
Комментарий по рынку золота: 21 декабря 2018
Сегодня была интересная свистопляска на рынках: Dow рухнул ниже $23К, а нефть — ниже $55. Золото наконец ожидаемо протестировало $1265, а рубль к доллару улетел на 68,5. Биткойн восстал из пепла и закрылся выше $4К…
Комментарий по рынку золота: 19 декабря 2018
Декабрь — месяц перемен. Время завершения старых трендов и зарождения новых, а также подведения итогов. Какие тренды ждут своего завершения? Как инвесторы смогут сохранить свои капиталы во время кризиса?…
Новые иски против банка JP Morgan из-за золота
Американский инвестиционный банк JP Morgan находится под давлением из-за обвинений в манипуляциях ценами на золото и других драгоценных металлов. Тысячи инвесторов могут присоединиться к обвинениям против банка…
Золото: прогнозы от банков на 2019 год
Некоторые инвестиционные банки опубликовали свои прогнозы на новый 2019 г. Они исходят из того, что курс американского доллара будет снижаться, а цена золота, наоборот, получит от этого поддержку для дальнейшего роста…
Прогноз по золоту от Credit Suisse на 2019 г.
Банк Credit Suisse опубликовал прогноз по золоту на 2019 г., из которого следует, что цена золота в следующем году покажет заметный рост. По мнению аналитиков банка, средняя стоимость драгметалла в 2019 г. составит 1275$…
Когда конец манипуляциям на рынке золота?
Как уже сообщалось много раз, некоторые инвестиционные банки находятся под подозрением в манипуляциях ценами на драгметаллы. Клиенты этих банков подают иски в суд. Как долго манипуляции будут продолжаться?…
SP Angel: 2019 может быть хорошим для золота
Компания SP Angel, торгующая сырьевыми товарами, считает, что 2019 год может оказаться хорошим для золота. Это связано с замедлением повышения процентных ставок со стороны ФРС и ослаблением доллара США…
Обзор рынка драгметаллов: с 12 по 18 декабря 2018
На прошедшей неделе цены на драгметаллы подрастали в преддверии итогов заседания ФРС. Инвесторы надеются на смягчение денежно-кредитной политики регулятора и замедление темпов повышения процентной ставки в 2019…
В ноябре 2018 г. ЦБ РФ купил 37 тонн золота
Как стало недавно известно, золотой запас России вырос по итогам ноября 2018 года до 67,6 млн. унций, что соответствует 2102,59 т. Общие международные резервы страны составляют на данный момент 462,10 млрд. долларов…
Рынок золотых монет c 10 по 16 декабря 2018
На прошедшей неделе цены на золото продолжили колебаться в узком торговом коридоре от 1240 до 1250 долларов за тройскую унцию. Что касается монет, то на прошлой неделе наибольшим спросом пользовались «Филармоникеры»…
Избранное
Рынок золотых монет c 17 по 23 декабря 2018
Конец 2018 года золото заканчивает на позитивной ноте. Несмотря на то, что последняя предрождественская неделя не отличается высокими торговыми оборотам, котировки золота сумели вырасти и закрепиться выше 1250$…
Комментарий по рынку золота: 21 декабря 2018
Сегодня была интересная свистопляска на рынках: Dow рухнул ниже $23К, а нефть — ниже $55. Золото наконец ожидаемо протестировало $1265, а рубль к доллару улетел на 68,5. Биткойн восстал из пепла и закрылся выше $4К…
Вышла книга «Металл, покоривший мир!»
Компания «Золотой Монетный Дом» представляет Вашему вниманию книгу «Металл, покоривший мир!», посвящённую блестящему во всех отношениях и смыслах предмету – золоту. Она будет полезна и интереса инвесторам…
Чистое золото в подарок на НГ 2019
В период предновогодних праздников наблюдается рост спроса на драгоценные металлы — всё больше россиян открывают для себя золотые или серебряные монеты в качестве подарка своим близким и друзьям…
Сервис Р2Р для торговли монетами
Компания «Золотой Запас» запустила сервис дистанционных торгов для купли-продажи монет из драгметаллов. Это первый в России веб-сервис, позволяющий участникам рынка торговать монетами между собой за небольшую комиссию…
Цена золота: итоги за 11 месяцев 2018 г.
По итогам 11 месяцев текущего 2018 г. можно с уверенностью сказать, что цена золота показывает негативную динамику. С конца прошлого 2017 г. стоимость драгметалла в долларах снизилась на -6%. Но есть и позитивные моменты…
WGC: Центробанки покупают золото для резервов
С 2011 г. цена золота находится в нисходящем тренде. Но сейчас мы можем наблюдать, как Центральные банки снова проявляют активный интерес к жёлтому драгметаллу. Это говорит о том, что его значимость будет расти…
Золото — это защита активов в кризисные времена
В период экономического кризиса, когда растёт инфляция и государственные долги, инвесторы традиционно обращают внимание к золоту, чтобы сохранить свои капиталы. Разбираемся, правильно ли это и почему…
Купить золотые слитки в России стало ещё проще!
Амурский ювелирный завод в 2017 году стал выпускать золотые слитки «Амурский тигр» и продавать их на своём корпоративном сайте «ЗОЛОТОЙ СЛИТОК». С их помощью Вы сможете сохранить свои сбережения от падения рубля…
В гостях у «ЗМД» в Москве (фоторепортаж)
Информационно-аналитический сайт Gold.ru побывал в гостях у компании «Золотой Монетный Дом», офис которой расположен в Москве в здании бизнес-центра «Лефортово». У «ЗМД» имеется большой выбор инвеcтмонет…
gold.ru
Прогноз цен на золото на 2018 и следующий год
Почему именно инвестиции в золото являются настолько привлекательными? Это потому, что даже глобальный мировой кризис не может повлиять на мировой рынок золота таким образом, чтобы вклады и сбережения граждан вдруг обесценились бы до нулевых отметок. Уже неоднократно подтвержден на практике тот факт, что если цена на золото начнет стремительно падать, то это падение обязательно остановится, и золото снова начнет стремительно дорожать.
Поэтому большинство экспертов, отвечая на вопрос о том, что будет с золотом, придерживается мнения, что цена золота постепенно и плавно может вырасти, и этот драгоценный металл будет удерживать свои позиции на определенном уровне в течение длительного времени.
Кризис сделает золотой слиток дороже
Такое подорожание золота и других драгоценных металлов в ближайшее время объяснить довольно просто. Любые кризисные явления в мировой экономике, которыми так богаты наши дни, побуждают инвесторов отказываться от высокодоходных акций с такими же высокими рисками в пользу возможно менее доходных, зато надежных и проверенных веками традиционных способов хранения сбережений. А как только драгоценные металлы начинают скупать, это сразу же сказывается на стоимости золота.
Не смотря на то что котировки золота постоянно колеблются, реагируя на самые разнообразные события, происходящие в мире, любой специалист, который возьмется составлять прогноз цены на золото, будет учитывать, что в тренде курс золота обязательно будет расти.
Очень многие факторы, казалось бы, указывают на то, что золото в 2017 году будет дешеветь, так как золото в 2016 году дорожало за счет искусственного скачка цен. Действительно, такой прогноз по золоту очевиден для людей, поверхностно разбирающихся в экономических процессах. Однако более детальная аналитика показывает, на то, что в России и некоторых других странах крупные золотодобывающие и золотопромышленные компании пойдут на все возможные ухищрения, и даже некоторые издержки, чтобы не допустить резкого изменения котировок.
Ведь от того, будет ли расти, или, напротив, падать цена, напрямую зависят их прибыли и убытки. Естественно, ни один акционер не желает видеть свою компанию убыточной. Поэтому крупные игроки задействуют свой излюбленный рыночный механизм влияния на цен и создадут искусственный дефицит драгоценных металлов путем снижения добычи их на приисках.
Это самый простой, но не единственный способ удержать цены на уровне 2016 года, а, возможно, и еще более взвинтить их. Еще более действенным методом может оказаться влияние на правительства некоторых стран. Ни для кого уже давно не секрет, что золотовалютные резервы многих стран находятся в более чем плачевном состоянии, и в ситуации, когда доллар, который является основной валютой на мировом рынке, становится нестабильным, побудить правительства пополнить запасы драгоценных металлов не так уж сложно. Можно сделать прогноз: золото начнет дорожать.
А если государства начнут закупать драгоценные металлы на рынке в больших объемах, то что будет с ценой на золото, становится понятно даже рядовому обывателю. Прогноз курса золота становится самым благоприятным. Те инвесторы, которые вложили свои деньги в золото в 2016 году, смогут выбросить его на рынок и при этом очень хорошо заработать. Конечно, речь идет о том металле, который держится в слитках или на обезличенных металлических счетах.
ОМС – надежный способ сбережений
Ювелирные изделия не принесут их владельцам существенной прибыли, поскольку уже при покупке такие изделия теряют в своей цене около 25%. Иногда эта цифра доходит и до 35%. А если в стоимость драгоценности входят еще и камни, то заработать на таких вещах и вовсе не удастся.
Не смотря на то, что цены на золото на 2016 год были уже неприлично высоки, это еще не значит, что прогноз цен на золото на 2017 год будет неблагоприятным для владельцев ОМС. Тем же, кто еще не определился с ответом на вопрос, куда вкладывать свои деньги, чтобы не остаться на мели в будущем, следует присмотреться к такому инвестиционному инструменту как ОМС, то есть обезличенный металлический счет.
В чем его преимущества? Рассмотрим этот вопрос более подробно. Понятно, что в данное время ситуация в стране такова, что большая часть граждан РФ крайне недовольна своим финансовым состоянием. Чаще всего это недовольство выливается в опрометчивое решение человека открыть свой бизнес, и таким образом поправить свои дела. На самом деле перспективы успеха на поприще предпринимательства довольно призрачны.
Если рассмотреть эту ситуацию вблизи, то становится ясно, что все возможные ниши уже заняты, а уровень конкуренции таков, что у новоиспеченного бизнесмена просто нет шансов встать на ноги. Единственным возможным решением может быть только покупка уже действующего бизнеса. Но и это сопряжено с высокими рисками. Ведь бизнес, приносящий достойную прибыль, никто просто так не продаст. Значит, вкладывать свои деньги в бизнес нет никакого смысла.
Приобрести недвижимость может позволить себе не каждый. Что же касается приобретения акций различных предприятий, то у большинства граждан нет никакого опыта работы с инструментами фондового рынка. Такое незнание предмета приводит человека в состояние нерешительности. Новоиспеченный инвестор топчется на месте или совершает одну ошибку за другой. Итог один: разочарование и заметное обнищание.
Драгоценные металлы всегда приносят доход
А вот золото и его неоспоримые достоинства знакомы почти каждому. Ведь вряд ли найдется хоть 1 человек, который не имел бы хотя бы золотого обручального кольца или цепочки. Если речь заходит о золоте, то начинающий инвестор может мыслить куда более реалистично, и его собственное прогнозирование взлетов и падений цен на драгметаллы будет более успешным. Ведь золото – это близкий и понятный ему предмет в отличие от акций какого-нибудь банка. А если человек может строить собственные прогнозы на основе своего собственного опыта, то шансов на успех в инвестиционной деятельности у него гораздо больше.
Это доказывает практика. Большинство владельцев обезличенных металлических счетов, опираясь на прогноз цен на золото на 2016 год, заработали около 27% в рублевом эквиваленте. Такие высокие проценты не начисляет ни на рублевые, ни на валютные счета ни один банк. Так что золото – вполне прогнозируемый товар, и вкладывать в него деньги может любой гражданин России без особого риска. Принимая во внимание тот факт, что делать вклады в обезличенные металлические счета принято на 5 лет как минимум, очень просто сделать свой собственный прогноз. Золото за 5 лет обязательно подорожает.
Конечно, можно купить и обычные драгоценности. Благо, выбор их сейчас огромен, и достаточно пройти по магазинам, чтобы понять, что рассчитывать на снижение цен в ближайшем будущем не приходится. Исходя из того, что прогноз цены золота на 2016 год оправдался, можно ожидать, что и 2017 год будет благоприятным для тех, кто желает вложить свои сбережения в драгметаллы. В золото по прогнозам вкладывать очень выгодно. Для золота прогноз обычно бывает благоприятным, особенно, если обстановка на рынке не слишком стабильная.
tozoloto.ru
Что будет с ценой на золото в 2018 году? Прогноз курса золота и мнения экспертов | SharkFX
Сегодня, несмотря на период с 2011 по 2017 гг. падения котировок, золото восстанавливает цену на рынке драгоценных металлов.
Если вы давно присматриваетесь к данному активу для торговли в долгосрочной перспективе, тогда данный материал будет вам как раз кстати.
В этой статье постараемся предоставить актуальную информацию по золоту. Это будут прогнозы мировых банков и аналитика экспертов. Также проведем собственный анализ и в конце подведем итоги.
В результате вы сможете сформировать свой собственный план действий по золоту. Для вашего удобства мы традиционно структурировали информацию по привычным разделам:
Итак, начнем.
Текущая ситуация по золоту
Как мы уже упоминали, цена на золото находилась в нисходящей тенденции на протяжении 4-х лет. Связано это с тем, что на рынок драгоценного металла впервые за много лет пришла значительная коррекция.
Дело в том, что восходящая тенденция продолжалась настолько долго, что стала уже многим очевидной. Рынок обычно на такую ситуацию реагирует резким «вытряхиванием».
Другими словами долгосрочные инвесторы-покупатели начали фиксировать прибыль, а спекулянты работать на понижение. В следствии курс золота начал активно снижаться, чередуя в себе спады, и незначительные подъемы. Что же показывает график?
Если посмотреть на скриншот недельного графика, то мы увидим что цена находилась в диапазоне 1050-1380 долларов с середины 2013 года.
За это время золото несколько раз подходило к верхней границе диапазона, где находится и на данный момент.
Текущие цены можно обозначить как зону неопределенности. Почему неопределенности? Да потому что покупатели еще боятся проявлять “бычью” инициативу (ведь до этого уровень удерживался), а продавцы уже не уверены в своем «медвежьем» потенциале. Ведь классика технического анализа гласит: чем больше раз цена тестировала уровень, тем больше вероятность, что при следующем подходе он будет пробит.
Прогноз стоимости золота на 2018 год от банков и экспертов
Начав изучать информацию в прогнозах и аналитике по золоту от всемирных банков, мы увидели ожидаемую картину…
«Прицельность прогнозов» от банков напоминала первые учебные выстрелы курсантов-первокурсников в военном тире, так как кучность прогнозируемых цен варьировалась в диапазоне (1100 -1400 долл. за унцию) и не несла в итоге никакой смысловой нагрузки.
Некоторые банки “стреляли” и вовсе в “молоко”, то есть их прогнозы выходили за рамки только что озвученного диапазона.
По правде говоря, было бы удивительным, если средняя цена прогноза совпала и была бы примерно на одном и том же значении у всех банков сделавших прогноз. Но мы постарались собрать более менее одинаковые цены, которые “предсказали” банки, для того чтобы читатель мог понять хотя бы вектор, в направлении которого, смотрят банки. Их вы можете увидеть в таблице ниже.
Прогноз в таблице отображает средне-годовое значение. Например аналитики JPMorgan предполагают, что среднее значение цены за год будет 1 350$ за унцию.
Выводы: С легкостью можно заметить, что большинство банков настроены либо вообще никак, либо прогнозируют совсем небольшой рост от текущих цен. Немаловажно, что ни один из банков не предвидит пробития психологического уровня в $1400 за унцию.
А что же прогнозируют эксперты-аналитики?
Следует также уделить внимание прогнозам других аналитиков:
- К примеру Барт Мелек из компании Trading Securities предполагает падение котировок на золото аж до уровня 1195 долларов.
- А вот Джон Рид из Всемирного совета по золоту (World Gold Council) полагает, что сдержанное ужесточение денежной политики, продлит растущую тенденцию и в 2018 году. По словам эксперта, цены достигнут уровней тех же 1370 долл за унцию.
- Интересное мнение у аналитика Марка Бристоу (управляющего директора добывающей компании Randgold Resources Ltd.). Марк говорит, что с начала 2019 года на мировом рынке будет просматриваться дефицит предложения золота, в случае если цена на него будет по прежнему оставаться в пределах 1000-1400 долларов за одну тройскую унцию. Такое положение дел может спровоцировать стремительный рост золота.
Наш анализ золота
Какие бы там не публиковали прогнозы именитые участники рынка драгоценных металлов, следует отметить, что вряд ли им можно верить на все 100%.
Ведь это финансовый рынок и как ни крути, но каждый большой финансовый конгломерат это конкурент друг другу. Как следствие мы можем часто наблюдать умышленно ложные прогнозы с целью заманить публику в изначально неверную позицию.
Поэтому изучив мнение экспертов, и проанализировав график, мы решили изложить и свою точку зрения относительно будущей цены на золото. Проведенный нами анализ будет базироваться на технической картине происходящего, за исключением фундаментальных и макроэкономических данных.
Посмотрим на график еще раз
После резкого падения цен на золото в 2011-2013 году последние 4 года можно обозначить как «боковое» движение.
За это время по обе стороны рынка накопилась достаточная ликвидность, которую уже давно пора реализовывать.
Также учитывая растущую динамику на младших таймфреймах, мы предполагаем что будет пробита именно верхняя граница диапазона, уровень 1400.00. Как минимум для того, чтобы активировать стоп лоссы тех участников, которые ожидают еще один отскок цены от верхней границы. Как максимум, пробитие может быть истинным, и цена пойдет еще выше.
На данный момент сложно сказать, будет ли это ложный или истинный пробой, однако цена просто обязана побывать на отметке $14000 за тройскую унцию.
Влияние индекса Доллара на золото
Некоторые авторитетные издания и информагенства пишут о прямом влиянии индекса доллара (DXY) на котировки золота. Получается что в паре XAUUSD именно слабый доллар является причиной ее роста.
Рассматривая график Индекса доллара можно увидеть, что цена сейчас находится в переломной точке.
Цена котируется под сопротивлением и пока еще рано констатировать разворот Индекса.
Если же цена DXY преодолеет уровень в $91.00, тогда у золота будут причины вернуться к «боковому» движению. Если же сопротивление устоит, и цена Индекса продолжит падение, то у желтого металла есть все шансы вырваться из 4 летнего «плена», или хотя бы попытаться это сделать в виде ложного пробоя.
Подведение итогов
Учитывая все вышесказанное, попробуем сделать окончательный прогноз динамики цен на золото в 2018 году.
По нашему мнению, золото в текущем году преодолеет отметку в $1400 за унцию и продолжит свой рост. Прогнозировать в какой именно квартал текущего года это произойдет, довольно таки сложно, ведь следует понимать временные масштабы прогноза, и то, сколько событий за это время может произойти в мире.
Торговые рекомендации:
- Для входа в агрессивные покупки, отталкиваемся от текущего значения цены.
- Для тех, кто стремится к консервативной торговле, стоит подождать подтверждений, в виде закрепления цены на золото в районе 1375, что будет первым сигналом к росту желтого металла до уровня 1400 и выше.
Потенциал роста в 2018 году с технической точки зрения огромен, вплоть до 1550 долл за унцию при нормальных условиях рынка. Однако следует также учитывать непредсказуемость новостного фона исходящего из геополитической составляющей.
Поэтому рекомендуем инвесторам и спекулятивным трейдерам придерживаться длинных позиций (покупок) по золоту, следить за последними новостями.
Рассматривать продажи по золоту не рекомендуется.
Спасибо, что интересуетесь!С уважением, автор блога SharkFX
Facebook0
Twitter0
Вконтакте4
Google+0
sharkfx.ru
Эти три факта показывают, что золото готово к взлету в 2018 году
Заголовки инвестиционных изданий за 2017 г пестрят ценами на криптовалюты и акции. Но к концу 2018-го вниманием вкладчиков завладеет совершенно иной класс активов.
И на то есть множество причин, начиная хотя бы с того, что ни одна тенденция и ни один бычий рынок не вечны. Но дело не просто в затянувшемся спросе на акции и быстро растущих ценах в криптопространстве.
Есть три конкретных обстоятельства, указывающих на вполне очевидный прорыв золота в 2018 г…
1. Вопреки всем прогнозам золото в 2017 г укрепилось вместо того, чтобы упасть в цене
Хотите задачку? Я дам вам экономический сценарий и условия рынка, а вы попробуете угадать, что при таких данных произойдет с золотом: подорожает оно или подешевеет. Итак, условия:
• Стремительно растут цены на биржах, все крупные американские фондовые рынки бьют рекорды.
• Цены на биткойны и другие криптовалюты взлетают с неистовой силой, привлекая внимание инвесторов со всего мира. О криптовалютах говорят в новостях и рассказывают истории о том, как разбогател тот или иной инвестор.
• Недвижимость дорожает. В отдельных районах цены характеризуются как «игристые».
• Процентные ставки в США растут, ФРС обещает новые повышения.
• Растет ВВП США и других стран.
• Снижается безработица в США.
• Поднимаются зарплаты. Новое налоговое законодательства мотивирует компании выдавать премии и повышать заработные платы.
• И наконец, падают продажи золотых слитков — самые низкие показатели за последние 10 лет.
Как вы думаете, в таких обстоятельствах золото будет дорожать или дешеветь?
Уверен, вы скажете, что цена снизится, причем существенно. В таких условиях золото просто не выживет. И в самом деле, в истории множество примеров, когда показатели золота в подобной ситуации были далеко не самыми лучшими.
Но ведь в прошлом году мы наблюдали именно такие условия, и вопреки всему цена ВЫРОСЛА! Несмотря на очевидные сдерживающие факторы желтый металл подорожал в 2017 г на 12.1%.
Почем же при всех этих положительных экономических показателях и непостоянстве финансовых рынков золото все же поднялось?
Как видно из графика, одной из причин стало прошлогоднее падение доллара, как правило, обратно пропорционально золоту. И вот нам урок: если мировая резервная валюта демонстрирует тенденцию к понижению, как в нашем случае, то показатели золота, скорее всего, будут расти.
Но дело не только в ослаблении доллара. Очевидно, что, несмотря на повышение многих экономических показателей и всех обогащающие инвестиционные рынки, инвесторы во всем мире все равно покупают золото. Что бы ни случилось, будь то переоцененные фондовые и крипторынки, снижение курса валюты, растущий долг, геополитические конфликты, ослабление доллара или какая другая проблема, инвесторы никогда не оставят золото, наоборот, они начнут его покупать. Они видят риски, сопряженные с рынками, экономикой и валютами, поэтому в ответ обращаются к золоту.
Таким поведением выражается недоверие к рынкам и центральным банкам. Инвесторы готовятся к полному изменению тенденции, а значит золото войдет в бычий рынок. Учитывая многочисленные финансовые риски, инвесторам ничего не стоит перейти на сторону золота. На наш взгляд именно это и случится к концу года.
2. Конец пузыря близок
Майк Малони (Mike Maloney) в своем новом видео говорит о том, что акции, облигации и недвижимость, т.е. все основные активы американцев, находятся в пузыре. И, по его мнению, в ближайший год все эти пузыри должны лопнуть.
Вот несколько примеров из его ролика:
• За последние 20 лет индекс волатильности рынка VIX (общий показатель страха) опускался ниже 10 в общей сложности 54 раза, и 46 из этих аномально низких значений пришлись на май прошлого года! Изменение динамики в положительную сторону вызвало бы восторг и подтолкнуло инвесторов к золоту.
• Коэффициент CAPE (Cyclically Adjusted Price-Earnings, циклически скорректированное отношение цены к прибыли) соответствует сейчас уровню 1999 г или второму по величине значению за последние более чем 100 лет. Вы, конечно, помните, что было в годы после такого рекордно высокого уровня фондовых индексов. Выше коэффициент CAPE был только в 1929 г. Однако не стоит забывать, что никакая тенденция не длится вечно. Так как золото обратно пропорционально самым крупным классам активов, то скорее всего, при падении акций, его ждет рост.
Майк утверждает, что с января начнется «очень хороший год для инвесторов в драгоценные металлы». Если вы еще не видели его прогноз на предстоящий год, обязательно посмотрите это видео.
3. О большом прорыве золота говорят и технические данные
Судя по техническим графикам золота нас ждет нечто впечатляющее.
За последней информацией я обратился к эксперту Доминику Грациано (Dominick Graziano). Доминик — выдающийся трейдер, за счет технических сделок ему удалось собрать миллион на брокерском счете за последние несколько десятков лет, так что его мнение определенно заслуживает внимания.
Я спросил его, что означает длящаяся вот уже не один год торговля золотом в диапазоне. Вот составленный им график по среднемесячной цене на золото плюс комментарии.
Каждый месяц цена на золото продолжает сжиматься все уже и уже — технический признак того, что будет прорыв. Индекс среднего направления ADX (Average Directional Index) отражает силу тренда. Можно увидеть, что сейчас золото не в тренде, а наоборот накапливает энергию.
Чем дольше продлится эта консолидация, и чем больше накопится энергии, тем сильнее будет прорыв. Фактически Доминик сказал, что «долгосрочные консолидации входят в самую силу тогда, когда в конце концов прорываются».
По техническим данным нельзя определить, когда именно будет прорыв, но, по его словам, при растущем графике возможен новый максимум. О бычьем рынке будут говорить и другие технические показатели.
Суть в том, что нас ждут большие перемены на рынке золота. И вы наверняка захотите знать о них наперед, чтобы воспользоваться всеми преимуществами прорыва. Именно этим мы и занимаемся — продолжаем покупать физический металл, готовясь к большим переменам на рынках.
Когда золото пойдет вверх?
Меня часто спрашивают, сколько еще смотреть на повышение акций и криптовалют, когда же наступит наш черед.
Точную дату я назвать не смогу, но могу подсказать момент.
Золото начнет расти тогда, когда экономикой и рынками вновь завладеет страх и неопределенность.
Или, когда инвесторов застанет врасплох какой-нибудь иной сюрприз. Следующим шагом к финансовой нестабильность, скорее всего, станет некая искра, которая вытолкнет золото из его текущего диапазона и поспособствует новому подъему.
Наша работа как инвесторов и стражей семейного бюджета — подготовиться к предстоящим переменам. Лучше поменьше беспокоиться о цене, а подумать об унциях: хватит ли их, чтобы пережить следующий кризис.
Поддержите GOLDENFRONT.RU, подписывайтесь на наш YOUTUBE канал ЗДЕСЬ.
goldenfront.ru
Покупать ли золото в 2018-2019 годах?
Золото сегодня — это никак не деньги, а всего лишь средство накопления. Менее экзотическое, чем биткоины, но все же не деньги. Вот золотой рубль — это был бы шаг. А что касается слитков… с учетом драконовского законодательства об их обороте — вы много знаете владельцев? Чаще всего это миллионеры, покупающие их на настолько черный день, что вопросы НДС и так далее в этих условиях стоять просто не будут.
Но есть такой момент, что запасы монетарного золота в международных резервах РФ на 1 мая 2018г составляли 1910 тонн, свидетельствуют материалы Банка России. То есть, за 11 лет золотой запас вырос на 1500 тонн. Более чем факт. Возможно готовят зону будущего золотого рубля, а калибры с булавами этому делу в помощь.
Интересный факт: 1 тонна мобильных телефонов содержит больше золота, чем тонна золотой руды. Согласно данным экологов, переработка 1 000 кг руды дает 1–2 грамма золота. И то же самое количество драгоценного металла можно получить, если отправить в переработку золотосодержащие детали 41 мобильного телефона.
Золото и война
В случае войны, когда всеобщие договора рушатся, золото следует покупать там где договоров нет (дешево в зоне грабежа), и продавать там где договора всеобщие укрепляются (дорого в зоне жиреющего мира). Золото все-же не место для инвестиций, а инструмент переноса излишков в далекое-далекое будущее, как средство не прокисающее и емкое, в отличие от бумажек.
Золото — товар, который ценился ранее (уже 5000 лет) и ценится сейчас. Когда — дороже, когда — дешевле. Но для долгосрочных сберегателей это отличный вариант.
Средство платежа — несколько другое. Да, оно устанавливается «сувереном». Но то же золото можно обменять на средство платежа, действующее в настоящий момент. Было можно и сейчас можно. Конечно вопрос в соотношении обмена и можно предположить что «суверен», пользвясь своим правом, касающимся не только правом определения средства платежа, может ограничить и хождение и право владения золотом (вспомним Великую Депрессию в США).
Статус золота
То, что произошло в 1971 г. в США, по факту является актом банкротства целого государства, так как в одностороннем порядке был продекларирован отказ от выполнения своих обязательств. С этого момента мировая резервная валюта стала превращаться в мировую долговую расписку. А вот волюнтаристский перевод золота из статуса денег в статус товара как раз и показал, что по факту оно не перестало быть деньгами, так как очень легко конвертируется в любую валюту в любой точке земного шара. И не зря Центробанки буквально всех стран держат золотовалютные резервы, т.е. бумагу+золото, причём долю золота в последнее время стараются увеличить, а бумагу сократить. И по статусу товара золото проделало фантастический путь наверх с 35 до 1350 долларов за унцию за период с 2000 по 2016 г., показав тем самым КТО есть КТО и ЧТО есть ЧТО.
Владелец платежного средства, это кто? Эмитент нацвалюты, государство? Пусть они оба. В России мы используем «билеты Банка России». Этот суверен не организовывает рынок оборота товаров за золото, это понятно. Организовывает за «свои» «платежные средства».
Но, если оборот золота не запрещен вообще этим же, положим, сувереном, то предлагать золото к продаже можно не только суверену (например, не сбывать в некие «госзакупки», а искать более выгодную цену, блано, операции с золотом не запрещены и имеются иные, отличные от суверена операторы рынка.
А вот это наличие иных покупателей/приобретателей золота и позволяет рассчитывать золотовладельцу на некую «справедливую» , а не «директивную» цену своего товара. Хотя бы тот же «черный рынок» (положим, на этом рынке и происходят запрещенные сувереном/регулятором операции, но они возможны в принципе), что дает преимущество владельцу золота перед невладельцем.
Золото — это деньги свободы
Попытки запретить золото случались, но каждый раз оказывались безуспешны. Если его загоняют в тень — оно вырастает в цене в разы. Поставить золото под контроль невозможно. это не удалось полностью даже всемогущему СССР.
Форма накопления золота физлицами для сбережений практически уже сейчас понятна: это физмет в форме, операции с которой не должны иметь проблем с законодательством и в форме, которая наиболее «ликвидна». Так что монеты или даже простая недорогая ювелирка, с минимальной надбавкой за работу по изготовлению «изделия». Плюс «привычность, узнаваемость» населением, плюс «защищённость» и удобность для проверки подлинности.
Правда золото уже лет 40-50 не участвует в расчётах за товары как деньги. Наоборот, его покупают за доллары, фунты, евро, то есть за деньги. Это металл, годный лишь для украшений и в электронике. Но если на другой стороне от золота не стоят конкретные товары для потребления или строительства, то значит приобретение золота и его складирование есть изъятие денег из оборота, так об этом ещё Адам Смит писал.
cryptoprognoz.ru
Стоит ли ждать подорожания золота?
Обратимся к истории
Около двух тысячелетий золото выполняет привычную для всех функцию денег – в свое время были золотые монеты, желтый металл был эквивалентом стоимости того или иного продукта или услуги. Чуть позже появились бумажные и электронные деньги, но они все равно по сути ничего не будут стоить, если не подкреплены тем самым золотом. По сути, долгое время золото продолжало оставаться «идеальной валютой», а стоимость его росла практически так же быстро, как и мировая экономика.
Но рано или поздно всё заканчивается и в 1971 году мир решил отказаться от так называемого «золотого стандарта» и сделал свою ставку на управляемые валюты, которые могли увеличиваться в объеме быстрее, чем успевала расти экономика. Фактически весь мир поддержал инициативу и согласился на волитальность стоимости валют в обмен на управляемость экономик и стимулы роста.
В соответствии с таким развитием событий уже сложно говорить о том, что мировое богатство может соответствовать количеству золотых запасов, а стоимость драгоценного металла определяется также, как и любого другого сырьевого товара, а именно по уровню спроса и предложения.
Причины для роста золота
Неясным для многих остается вопрос, будет ли дорожать золото, остаются ли для этого предпосылки? Касаемо краткосрочного роста, то здесь будет положительный ответ. Но такой рост будет зависеть от активности спекулянтов на рынке драгоценных металлов. Что же касается долгосрочного роста этого драгоценного металла, как таковых причин роста не наблюдается, поэтому этот вопрос остается открытым. На сегодняшний день золото уже не считается эквивалентом стоимости материальных ценностей, хотя к осознанию данного факта пришли ещё далеко не все. Золото уже не так сильно как ранее, даже тот самый возврат центральных банков к контролю денежной массы не требует непосредственного участия золота так, как это требовалось раньше. И даже, несмотря на то, что США ведет политику «мягкого доллара», сказать, что золото имеет такую же значимость как раньше уже нельзя.
Будет ли продолжать золото прибавлять в цене?
Отвечая на этот вопрос, эксперты явно и открыто разделились на два лагеря. Каждый из них имеет свои причины и доводы утверждать, что именно та или иная точка зрения будет более уместной и правильной в конкретном случае. Эксперты делают свои ставки и предположения, золото будет на порядок дорожать или все же дешеветь.
По оценкам всемирно известного инвестиционного банка JP Morgan, уже в ближайшие нескольких лет золото сможет достигнуть достаточно высокой планки стоимости, и его котировки будут колебаться в районе 2500 долларов за унцию. Будет ли расти цена после этого на золото и другие драгметаллы, эксперты умалчивают. В свою очередь, аналитики не менее авторитетного английского банка Standard Chartered считают, что в ближайшие годы скачок цены на золото будет не столь значительным, но вот уже к 2020-му году цена станет буквально баснословной и будет составлять около 5 тысяч долларов за унцию.
Сложно сказать, чьи же прогнозы все-таки более правдоподобны и какие эксперты окажутся правы, но, так или иначе, касаемо заработка для инвесторов эти прогнозы довольно-таки утешительные.
Так сколько же возможно заработать в таком случае? Если самые незначительные прогнозы банкиров сбудутся, то можно говорить о том, что купленный в начале года золотой слиток весом в 100 грамм через 12 месяцев вырастет в цене на 100 долларов, что согласитесь, не так уж и плохо.
Но не стоит забывать о подводных камнях, которые от своих клиентов старается как можно лучше скрыть или завуалировать каждый банк. Нельзя забывать о том, что маржа банка может колебаться в пределах от 7% до 10%, если вы решитесь продать банку этот самый слиток после его покупки, то вы не только не отобьете вложенные деньги, но и сыграете себе в убыток, а вряд ли к этому стремится кто-либо из вкладчиков.
Дабы подобные инвестиции давали плюс в достаточно короткие сроки, необходимо, чтобы прирост цен на золото был весьма значительным. Если осуществятся предположения JP Morgan, в то время когда значительно подорожает золото, вы не только не сыграете себе в убыток, но и получите «чистыми» с одного слитка в 100 грамм примерно 400 долларов, и это уже отбросив маржу банка. Если рассчитывать, что вы одновременно с этим положите под проценты «бумажную» валюту на самый выгодный депозит, доходы все равно будут существенно отличаться в пользу золото, но всё это при условии его значительного подорожания.
В тот же самый момент, эксперты других банков предполагают, что так называемая «точка психоза» касаемо стоимости золота на рынке драгоценных металлов не только утихает, но и скоро сойдет на нет, как ответ на мнение тех, кто утверждает, что золото будет расти. Поэтому, их прогноз заключаются в том, что в скором времени цена за унцию золота не будет превышать 1800 долларов, а будет колебаться в пределах 1600-1800 долларов за унцию. Сложно утвердительно подтверждать или отрицать подобные прогнозы, ведь основную роль сыграет то, насколько шаткими или устойчивыми будут внешнеэкономические факторы. Несмотря на это, значительная часть экспертов предполагает, что в ближайшее время этот «мыльный пузырь» лопнет и цена снова стабилизируется, поэтому будет ли расти золото – вопрос для дискуссий.
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ЗОЛОТА — ДЖОРДЖ СОРОС И ЭРИК МИНДИЧ УЖЕ УСПЕЛИ ПРОДАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ СВОИХ ЗАПАСОВ ЗОЛОТА В ТОТ ПЕРИОД, КОГДА ЦЕНА НА ЗОЛОТО БЫЛА ПРАКТИЧЕСКИ НА ПИКЕ.
При таком раскладе говорить что-либо касаемо заработка бессмысленно, потому что при краткосрочных инвестициях заработок будет по сути «нулевой», а если же вы ещё и пожелаете продать банку золото обратно, то однозначно уйдете в убыток, примерно на 5-15%, в зависимости от банка. Если же у вас уже имеются золотые активы, то лучшим вариантом будет продлить период инвестирования, тем самым дождаться следующего роста цен на желтый металл, ведь как показывает практика, периодически можно наблюдать всплеск цен на драгоценный металл. Вот тогда можно будет и распрощаться с золотом, заработав при этом значительную сумму денег.
На самом деле, практически никто не может утверждать со стопроцентной уверенностью будет ли повышение нынешнего курса золота.
Каким образом можно инвестировать в драгметаллы?
Забыв на время о всевозможных колебаниях на рынке драгоценных металлов, напомним, каким образом можно инвестировать в драгметаллы:
- Открыть ОМС;
- Купить слитки;
- Открыть «металлический» депозит.
ОМС может быть открыт с зачислением на него вашего «физического» золота, так и приобретением «виртуального». Срок размещения золота не оговаривается заранее, и на металл не начисляются проценты. Ваша прибыль целиком и полностью зависит от ситуации на мировом рынке. Когда значительно будет дорожать золото, вы имеете право забрать в любой момент свои деньги либо золото без потерь, как при обычном депозите.
Для того чтобы купить слиток золота не потребуется много времени. Достаточно прийти в банк со своим паспортом, после чего вам представится возможность приобрести слиток золота по курсу, который предлагает банк. Нужно запомнить несколько нюансов: металл не следует доставать из упаковки, в которой он вам передан, а также необходимо сохранять все квитанции и сертификаты. После чего, когда будет значительный скачек цены на золото, слитки можно продать, возможно даже тому же самому банку.
Что кается депозитов, то здесь ситуация несколько другая. Проценты на вкладах в золоте низкие и редко превышают 5%, могут открываться от 3 месяцев и более, как и обычный депозит. Каждый банк устанавливает свой минимум вносимого на депозит драгметалла для того, чтобы открыть вклад в золоте. Некоторые устанавливают минимум в 20-50 грамм, но есть банки, которые устанавливают минимум в 300-500 грамм, а некоторые даже и в 1000 грамм.
www.999gold.ru